ИнвестКомпас

Доходность

28.49%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-2.57% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 17.12.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 17.12.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Агрессивный

Инструменты

Акции, Облигации, Фьючерсы, Корпоративные облигации, Биржевые фонды

Торговые площадки

МосБиржа, FORTS

Минимальная сумма

50 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

206 млн. ₽

Использование заемных средств

Да

Комиссия за следование

Комиссия за успех

20%

Категория стратегии

0/2/20

Точность следования

99.89%

Требуется тестирование

ПФИ, Необеспеченные сделки

Преимущества

Контроль рисков

При снижении рынка стратегия может открывать позиции шорт по отдельным слабым акциям или индексу Мосбиржи через фьючерсы.

Разнообразие инструментов

Фонды денежного рынка помогают снижать волатильность торгов и защищать капитал в период неопределенности.

Потенциал высокого дохода

Высокая концентрация капитала на перспективных инвестиционных идеях увеличивает потенциал прибыли.

Описание стратегии

Стратегия концентрированных инвестиций в российский рынок. Основной инструмент: фундаментально привлекательные акции с катализаторами роста стоимости. Особенность стратегии: высокая концентрация капитала на перспективных инвестиционных идеях. Также допускается выход в фонды денежного рынка, открытие временных позиций-шорт или хеджирование фьючерсами.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49,6%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Необеспеченные сделки

При необеспеченных сделках потенциальные потери могут быть больше, чем сумма ваших собственных активов.

Фьючерсные контракты

Цена фьючерса может отличаться от текущей цены базового актива, а также контракт включает инфраструктурные риски Мосбиржи.

Негативные корпоративные события

Если у компании с большой долей в портфеле внезапно происходят негативные корпоративные события то, это может повлиять на результат портфеля.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 5.57 %	Февраль 4.59 %	Март -1.36 %	Апрель 0.72 %	Май -0.59 %	Июнь -1.39 %	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 7.54 %
2025	Январь 1.77 %	Февраль 2.68 %	Март 1.27 %	Апрель -3.46 %	Май -1.19 %	Июнь 8.31 %	Июль 2.14 %	Август -2.18 %	Сентябрь -4.33 %	Октябрь -3.51 %	Ноябрь 7.7 %	Декабрь 10.76 %	Год 20.32 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь 13.89 %	Год 13.89 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

ИнвестКомпас
5

статей: 0стратегий: 1

Профессиональное финансовое образование, CFA, более 10 лет на рынке.

Как это работает

ИнвестКомпас

ИнвестКомпас
5

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

ИнвестКомпас

ИнвестКомпас 5

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

ИнвестКомпас
5