Влад про деньги | Акции РФ

Доходность

3.73%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-13.42% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 23.08.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 23.08.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Сверхагрессивный

Инструменты

Акции, Биржевые фонды

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

300 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

17.7 млн. ₽

Использование заемных средств

Нет

Комиссия за следование

Комиссия за успех

20%

Категория стратегии

0/2/20

Точность следования

100%

Требуется тестирование

Акции, не включенные в котировальные списки

Преимущества

Консервативное управление рисками

Стратегия не использует сложные финансовые инструменты, маржинальную торговлю и шорт-сделки (рассчитанные на снижение стоимости актива). В периоды рыночной нестабильности автор может сокращать долю акций, оставляя часть капитала в кэше или перераспределяя в защитные активы.

Глубокий фундаментальный анализ

Автор проводит системный мониторинг широкого спектра акций. В фокусе внимания —прибыль, состояние баланса, дивидендная политика и репутация собственников. Это избавляет инвестора от необходимости разбирать многостраничную корпоративную документацию и отчетность.

Фокус на недооцененных активах

В портфель стратегии отбираются компании, которые торгуются дешевле своих исторических значений и аналогов по сектору. Также учитываются устойчивость прибыли и дивиденды. Это возможность инвестировать в активы, которые имеют мощные драйверы для переоценки рынком.

Описание стратегии

Стратегия нацелена на получение возможного дохода от инвестиций в фундаментально сильные российские компании, которые недооценены рынком.

Автор находит такие активы, детально анализируя отчетности эмитентов и отбирая идеи с понятными драйверами роста. Это готовое решение для тех, кто ценит системный профессиональный подход и не хочет тратить время на самостоятельный мониторинг рынка.

Цель стратегии — опережать индекс Мосбиржи полной доходности минимум на 10 процентных пунктов в год.

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Негативные корпоративные события

Риск непредвиденных новостей или изменений финансовых показателей по отдельным компаниям в портфеле

Геополитические риски

Обострение геополитической напряженности может оказывать давление на котировки.

Снижение индекса Мосбиржи полной доходности

Поскольку портфель состоит из акций российских компаний, при общем падении рынка стратегия может показать отрицательную динамику. При этом она нацелена на результат лучше бенчмарка

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 2.44 %	Февраль 2.11 %	Март -2.55 %	Апрель -2.84 %	Май 0.84 %	Июнь -6.62 %	Июль -4.7 %	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год -11.12 %
2025	Январь 4.19 %	Февраль 6.32 %	Март -0.92 %	Апрель -4.11 %	Май -1.24 %	Июнь 4.34 %	Июль 4.15 %	Август 3.78 %	Сентябрь -2.96 %	Октябрь -7.63 %	Ноябрь 4.13 %	Декабрь 3.86 %	Год 13.64 %
2024	Январь -	Февраль -	Март 3.09 %	Апрель 5.71 %	Май -3.04 %	Июнь 0.8 %	Июль -2.1 %	Август -8.52 %	Сентябрь 7.02 %	Октябрь -8.83 %	Ноябрь 0.85 %	Декабрь 15.64 %	Год 8.53 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Владислав Еремин

статей: 0стратегий: 1

Квалифицированный инвестор, автор канала "Влад | Про деньги" c аудиторией более 16 000 инвесторов

Как это работает

Влад про деньги | Акции РФ

Владислав Еремин

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств