Стратегия зарабатывает на росте стоимости облигаций федерального займа Минфина РФ и купонных доходов, меняя состав портфеля в зависимости от ситуаций на долговом рынке России.

Портфель всегда состоит из ОФЗ-ПД, по которым регулярно накапливается купонный доход. Чтобы получить максимальную прибыль при минимальных рисках, облигацию с близким сроком погашения заменяют на ту, у которой срок погашения дольше, и наоборот.

Когда долговой рынок снижается, а процентные ставки растут, стратегия удерживает в портфеле наиболее консервативные облигации со сроком погашения не более одного года. Таким образом, она минимизирует негативный рыночный эффект при сохранении купонной доходности.

Когда российский рынок облигаций начинает восстанавливаться после падения или последовательно растет, а процентные ставки снижаются, стратегия переводит портфель в более агрессивные облигации со сроком до погашения от 5 до 7 лет. 
Это позволяет получить дополнительный прирост стоимости облигаций помимо купонного дохода.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49,2%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".