Акции стоимости

Доходность

-1.39%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-3.95% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 23.12.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 23.12.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Профессиональный

Инструменты

Акции

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

200 000 ₽

Срок инвестиций

от 5 лет

Емкость стратегии

54.8 млн. ₽

Использование заемных средств

Нет

Комиссия за следование

Комиссия за успех

15%

Категория стратегии

0/2/15

Точность следования

100%

Требуется тестирование

Акции, не включенные в котировальные списки

Преимущества

Общение с эмитентами

Команда стратегии общается с менеджментом российских компаний и получает актуальную информацию из первых рук.

Потенциал повышенного дохода

Стратегия работает с фундаментально сильными акциями. На долгосрочном горизонте такие ценные бумаги могут опередить ростом рынок.

Активное управление

Стратегия адаптирует состав бумаг к тенденциям рынка. Это повышает устойчивость капитала к негативным событиям и увеличивает потенциал прибыли.

Описание стратегии

Классические долгосрочные инвестиции в фондовый рынок на основе фундаментального анализа. Цель стратегии: обогнать доходностью Индекс Мосбиржи. В портфель попадают растущие и недооцененные рынком акции компаний с учетом перспектив развития их бизнеса и размера дивидендов.

В случае смены тенденции состав портфеля может меняться: акцент на более стабильные активы в период снижения котировок или неопределенности, а на восстановлении рынка — акции с сильным потенциалом роста.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 48,9%.Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений.

Несвоевременная отчетность компаний

Компании могут несвоевременно публиковать финансовую отчетность, что затрудняет оценку и анализ их положения на рынке.

Негативные корпоративные события

Если у компании с большой долей в портфеле внезапно происходят негативные корпоративные события, это может повлиять на результат всего портфеля.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 2.84 %	Февраль 0.35 %	Март -4.55 %	Апрель -4.22 %	Май -2.57 %	Июнь -2.13 %	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год -10.03 %
2025	Январь 1.1 %	Февраль 6.88 %	Март -4.25 %	Апрель -3.62 %	Май -0.93 %	Июнь 3.59 %	Июль 1.03 %	Август 2.66 %	Сентябрь -4.24 %	Октябрь -5.96 %	Ноябрь 5.49 %	Декабрь 2.64 %	Год 3.49 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь 5.23 %	Год 5.23 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Денис Васильев

статей: 0стратегий: 1

Окончил бакалавриат и магистратуру МФТИ, а также программу Masters in Finance РЭШ с отличием.
Опыт на финансовом рынке более 5 лет. Начинал финансовую карьеру в УК БКС в 2019 году на позиции риск-менеджера. На текущий момент занимается анализом компаний, разработкой стратегий инвестирования и автоматизацией торговых систем.

При формировании инвестиционных портфелей использует фундаментальный анализ компаний

Как это работает

Акции стоимости

Денис Васильев

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств