Магеллан

Доходность

22.95%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-2.9% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 30.01.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 30.01.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Умеренно агрессивный

Инструменты

Акции, Биржевые фонды

Торговые площадки

МосБиржа

Срок инвестиций

от 2 лет

Использование заемных средств

Нет

Преимущества

Катализаторы переоценки и стоимостной подход

В портфель попадают компании с рядом проанализированных и ожидаемых сценариев, которые приведут к переоценке бумаг/сектора. А покупка стоимости может защитить инвестора от худшего сценария, на который нет возможности может повлиять.

Фактор недооцененности

Когда рынок не успевает отразить изменения бизнеса компании в стоимости акций, это создает потенциал усиленного роста в будущем. Недооценённые акции при восходящей тенденции могут опередить рынок и увеличить потенциальную доходность портфеля.

Margin of Safety (Маржа безопасности)

Минимизация инвестиционного риска – главная задача инвестора. Концепция Маржи безопасности позволяет повысить потенциальную доходность, при меньшем рыночном риске.

Описание стратегии

Стратегия долгосрочных инвестиций в компании российского рынка с потенциалом сильного роста. Подход стратегии следующий: покупка недооцененных акций, ожидание роста бизнеса компании-эмитента и переоценка потенциала бумаги.

Акции выбираются на основе многофакторного анализа: низкий P/BV при высоком ROE, низкий P/S при высокой марже прибыли, низкий EV/EBITDA с низкими потребностями в реинвестировании, низкий EV/BV при высокой рентабельности капитала.

Стратегия подойдет инвесторам, которые хотят иметь бету к индексу на долгосрочном горизонте с уменьшением риска за счет Margin of safety (Маржи безопасности).

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Отсутствие отчетности

Отсутствие финансовой отчетности осложняет анализ компаний. В стратегии могут использовать косвенные данные от Росстата и других источников, но их недостаточно для корректной оценки потенциала акций.

Санкционное давление

Если на сектор инвестиций наложат санкции, это может отразиться на рыночной стоимости активов.

Нарушение дивидендной политики

Часть сделок в стратегии строится на основе прогнозов высоких дивидендов в будущем. Если бизнес изменит дивидендную политику, это может отрицательно повлиять на цену актива.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 2.63 %	Февраль 3.06 %	Март 0.38 %	Апрель -2.85 %	Май 0.09 %	Июнь -1.53 %	Июль 0.97 %	Август -1.21 %	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 1.41 %
2025	Январь 5.67 %	Февраль 4.65 %	Март 0.09 %	Апрель -2.15 %	Май -1.63 %	Июнь 4.19 %	Июль 1.61 %	Август 0.48 %	Сентябрь -4.57 %	Октябрь -4.19 %	Ноябрь 6.96 %	Декабрь 4.22 %	Год 15.5 %
2024	Январь 8.87 %	Февраль 5.28 %	Март 3.83 %	Апрель 2.45 %	Май 1.81 %	Июнь 0.03 %	Июль -4.1 %	Август -9.25 %	Сентябрь 14.35 %	Октябрь -11.51 %	Ноябрь -3.34 %	Декабрь 9.6 %	Год 15.85 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Мурад Агаев
4.35

статей: 0стратегий: 0

Соведущий на проекте "Вредный Инвестор".

Как это работает

Магеллан

Мурад Агаев
4.35

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Магеллан

Мурад Агаев 4.35

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Мурад Агаев
4.35