Магеллан

Доходность

24.82%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

0.22% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 30.01.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 30.01.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Умеренно агрессивный

Инструменты

Акции, Биржевые фонды

Торговые площадки

МосБиржа

Срок инвестиций

от 2 лет

Использование заемных средств

Нет

Преимущества

Катализаторы переоценки и стоимостной подход

В портфель попадают компании с рядом проанализированных и ожидаемых сценариев, которые приведут к переоценке бумаг/сектора. А покупка стоимости может защитить инвестора от худшего сценария, на который нет возможности может повлиять.

Фактор недооцененности

Когда рынок не успевает отразить изменения бизнеса компании в стоимости акций, это создает потенциал усиленного роста в будущем. Недооценённые акции при восходящей тенденции могут опередить рынок и увеличить потенциальную доходность портфеля.

Margin of Safety (Маржа безопасности)

Минимизация инвестиционного риска – главная задача инвестора. Концепция Маржи безопасности позволяет повысить потенциальную доходность, при меньшем рыночном риске.

Описание стратегии

Стратегия долгосрочных инвестиций в компании российского рынка с потенциалом сильного роста. Подход стратегии следующий: покупка недооцененных акций, ожидание роста бизнеса компании-эмитента и переоценка потенциала бумаги.

Акции выбираются на основе многофакторного анализа: низкий P/BV при высоком ROE, низкий P/S при высокой марже прибыли, низкий EV/EBITDA с низкими потребностями в реинвестировании, низкий EV/BV при высокой рентабельности капитала.

Стратегия подойдет инвесторам, которые хотят иметь бету к индексу на долгосрочном горизонте с уменьшением риска за счет Margin of safety (Маржи безопасности).

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Санкционное давление

Если на сектор инвестиций наложат санкции, это может отразиться на рыночной стоимости активов.

Отсутствие отчетности

Отсутствие финансовой отчетности осложняет анализ компаний. В стратегии могут использовать косвенные данные от Росстата и других источников, но их недостаточно для корректной оценки потенциала акций.

Нарушение дивидендной политики

Часть сделок в стратегии строится на основе прогнозов высоких дивидендов в будущем. Если бизнес изменит дивидендную политику, это может отрицательно повлиять на цену актива.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 2.63 %	Февраль 3.06 %	Март 0.38 %	Апрель -2.85 %	Май 0.09 %	Июнь 0.33 %	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 3.58 %
2025	Январь 5.67 %	Февраль 4.65 %	Март 0.09 %	Апрель -2.15 %	Май -1.63 %	Июнь 4.19 %	Июль 1.61 %	Август 0.48 %	Сентябрь -4.57 %	Октябрь -4.19 %	Ноябрь 6.96 %	Декабрь 4.22 %	Год 15.5 %
2024	Январь 8.87 %	Февраль 5.28 %	Март 3.83 %	Апрель 2.45 %	Май 1.81 %	Июнь 0.03 %	Июль -4.1 %	Август -9.25 %	Сентябрь 14.35 %	Октябрь -11.51 %	Ноябрь -3.34 %	Декабрь 9.6 %	Год 15.85 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Мурад Агаев
4.35

статей: 0стратегий: 0

Соведущий на проекте "Вредный Инвестор".

Как это работает

Магеллан

Мурад Агаев
4.35

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Магеллан

Мурад Агаев 4.35

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Мурад Агаев
4.35